Cecile Neferous, thông qua Lãng khách Hành hương Fudol'logg, nhận được yêu cầu từ Đấng Đại Nhãn trong việc trừ diệt các tổ chức dị giáo tại thung lũng Ittgar, phía tây bắc đất nước anh sống, trong lúc cuộc bỏ phiếu bầu chọn Phó Học Giả vừa diễn ra không lâu.
Khi trở lại Trung giới, cùng với ma pháp sư Papylus Merliodin và đặc vụ thuộc tổ chức Thiên Quang Môn của Spade, Son Sunjin, Cecile Neferous dấn thân vào một cuộc điều tra khùng khiếp và đáng sợ mà anh sẽ không bao giờ có thể quên được mãi về sau.